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万科：拟配售3.156亿股新H股，用于偿还境外债务性融资

发布更新时间：2020-06-04　浏览次数：0　文章来源：凤凰网奇点商业 手机阅览本文

导读 / 摘要 News Description
6月4日早间，万科A发布《关于根据一般性授权配售新H股的公告》。公告显示，公司于2020年6月4日(联交所的交易时间开始前)与配售代理就配售315,589,200股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25.00港元。据此，配售代理

　　6月4日早间，万科A发布《关于根据一般性授权配售新 H 股的公告》。

　　公告显示，公司于2020年6月4日(联交所的交易时间开始前)与配售代理就配售315,589,200股新 H股订立配售协议，配售价为每股H股25.00港元。据此，配售代理将按尽力基准于配售期按配售协议所载之条款及条件向不少于六名承配人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售配售股份。

　　据凤凰网奇点商业了解，配售股份分别约占公司自公告日期全部现有已发行 H 股及全部现有已发行股本的约 20.00%及 2.79%，且分别占公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行 H 股及全部已发行股本约 16.67%及 2.72%。

　　此外，若假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为 78.90 亿港元，配售所得款项净额总额(扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后)预计约为 78.65 亿港元。

　　用途方面，万科表示，公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还公司境外债务性融资，唯受限于适用法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，且本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。

　　如有个别境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。配售完成后每股 H 股将筹集的净额(扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用)约为 24.92 港元。

责任编辑：八一

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